客户在住宅和公司都要送水，联系人、地址和结算对象容易混。本文给出水站客户档案的字段清单、建档流程、配送分配与对账核对步骤，并解答相邻问题。
内容类型：经营建议。本文为送水通编辑整理的经营知识，具体做法请结合门店实际情况与当地要求。
先分清三个对象：联系人、送水地址、结算对象
一个客户在住宅和公司都要送水时，最容易出错的不是配送本身，而是把联系人、送水地址和结算对象混成一条记录。建议在客户档案里把三者拆开：联系人记录谁下单、谁接电话；送水地址记录水送到哪里、找谁、有什么进门要求；结算对象记录谁付钱、按什么周期结、开票信息是什么。三者可以属于同一个客户，也可以分开挂靠。
建档时先建客户主体，再在客户下挂多个送水地址，每个地址单独维护联系人。结算对象可以挂在客户主体上，也可以按地址分别指定。这样，同一个客户在不同地址产生的订单，既能汇总看总量，也能按地址分别对账。
客户档案的字段清单与建档流程
客户主体字段建议包括：客户名称、客户类型（家庭、企业、物业等）、默认结算方式、账期规则、开票信息、备注。送水地址字段建议包括：地址名称（如“公司前台”“家里”）、详细地址、楼层门牌、进门方式、常用联系人、联系电话、配送时段偏好、是否需回收空桶。结算对象字段建议包括：结算方名称、联系人、电话、结算周期、对账方式、发票抬头。
建档流程可以按四步走：第一步，确认客户主体是否已存在，避免重复建档；第二步，在客户下新增送水地址，填写地址和联系人；第三步，指定该地址的结算对象，若与客户主体一致则直接关联；第四步，录入初始水票、押金桶等业务信息，并标注来源。
如果客户换地址，不要直接改旧地址，而是新增地址并把旧地址标记为停用，保留历史订单的地址信息。这样查历史订单时不会因为地址被改而找不到原始记录。
配送分配与订单归属：按地址而不是按客户
派单时建议按送水地址分配，而不是按客户主体分配。同一个客户的不同地址可能分属不同小区或不同送水员，按地址派单能减少送错和重复跑。每个地址可以设置默认送水员或默认片区，临时调整时在订单上覆盖即可。
订单归属要记录清楚：下单联系人、送水地址、结算对象、实际送水员、桶数、水票扣减或现金收取。这样，送水员离职时，只要把其负责的地址和未完成订单交接给接替人，客户资料和历史订单仍然完整。
如果同一个小区有多个送水订单，可以按地址聚合查看，再结合配送时段和路线习惯安排顺序。这里只讲分配逻辑，不涉及自动路线规划，具体功能以实际配置和演示为准。
对账与核对：公式、变量和步骤
对账时先明确变量：期初未结金额、本期新增应收、本期已收金额、期末未结金额。核对公式为：期末未结 = 期初未结 + 本期新增应收 - 本期已收。按结算对象汇总，再按送水地址拆分，检查每个地址的订单是否都归属到正确的结算对象。
核对步骤建议：第一步，按结算对象拉出本期订单明细；第二步，逐笔核对下单联系人、送水地址和桶数；第三步，核对水票扣减与现金收取是否与订单一致；第四步，确认期末未结金额与客户对账单一致。若发现差异，先查地址是否挂错结算对象，再查订单是否重复或漏记。
成本相关只做变量区分：固定成本如场地、固定人员工资等，变动成本如按桶计的水、桶、配送耗材等。同一支出只能归入一类，不得重复计入。具体金额和利润结论需人工核验后另行处理。
相邻问题：重复建档、不同价格与权限
重复建档怎么办？先按客户名称和联系电话查重，若已存在则合并到同一客户主体下，把重复的地址和联系人迁移过去，保留原订单归属。不同客户不同价格时，价格可以挂在客户主体或送水地址上，订单按实际挂靠取价，避免混价。
访问权限方面，老板或店长可查看全部客户资料，送水员只查看自己负责的地址和当日订单，财务或对账人员查看结算对象和账目。客户画像和示例应避免暴露真实个人信息，用“某公司”“某小区”代替。
如果涉及水厂业务，送水通水厂版规划中，水厂内容目前只写经营方法和需求整理。产品具体功能和外部渠道按实际配置与演示确认。